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考证丨非金融专业如何系统学习理财规划?

2014-4-10 08:33| 发布者: 简七理财| 查看: 2440| 评论: 6

简七读财微信号:jane7ducai简七说:很多小伙伴说对学习理财规划感兴趣,想起去年一个朋友硬是报错了名,于是觉得开贴专门讲讲也是必要的。如果你不需要证书,只是想系统地学习理财规划的知识,可以购买相关的教材, ...

简七读财
微信号:jane7ducai

简七说:

很多小伙伴说对学习理财规划感兴趣,想起去年一个朋友硬是报错了名,于是觉得开贴专门讲讲也是必要的。如果你不需要证书,只是想系统地学习理财规划的知识,可以购买相关的教材,或者去jane7.com论坛资源区下载我们上传的PPT讲义。


流程 

网上搜索“理财规划”,会出现很多种证书,比较下来简七选择的是中国金融理财标准委员会的金融理财师,因为问银行的朋友说是业内比较认可的是这个系列的证书。网址是fpsbchina.cn。


要成为CFP,你需要先取得AFP证书。而如图所示

1,首先你要报班接受培训。

这个培训必须是以下经过授权的机构提供。

其中前四个是面授,价格在12000元左右;最后一个是网络授课,价格是6900元。简七选择的就是实惠的网络授课,课程有效期是6个月。


授权培训机构

北京当代金融培训有限公司

上海金融学院国际CFP上海项目中心

广东金融学院国际CFP广州项目中心

西南财经大学国际CFP成都项目中心

唯一授权网络培训机构

北京当代金融培训有限公司旗下理财网


2,然后你要取得第一个证。

培训完,做完作业、做完案例、参加完网络结业考试,就能取得AFP资格认证培训合格证书。


3,参加AFP资格认证考试。

在取得培训证书的四年内,报名参加AFP资格认证考试,现在是每年举办50次......是的,不用担心错过。考试费890元。


4,提交从业经验报告。

通过资格认证考试,就要提交一份包括从业机构、时间及职业表现的从业经验证明。需要近十年内有研究生一年、or本科生两年、or大专生三年的金融理财相关的从业经验。如果你没有相关从业经验,如何提交这份报告可在论坛提问。


5,承诺你将遵守执业者道德规范和执业标准。


至此,可以取得AFP资格认证~~撒花


参考阅读 


来源:人大经济学论坛

作者:henanlixiaokai1

目前国内外主要有以下几种理财规划师资格认证。下面我就各种规划师认证资格及职业前景等方面对它们做一个简单对比。


理财规划师 

证书名称:理财规划师是真正国家权威理财规划职称。2003年“理财规划师”列入国家职业大典,《理财规划师国家职业标准》正式发布。经全国统一考试颁发理财规划师职业资格证书(国家二级)。

主办机构:《标准》发布后,国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会成立,作为制定及修订职业标准等事务的专门机构。

证书效用:是国家劳动和社会保障部颁发的理财规划师职业资格证书,是经过联合国成员国相关组织及我国共同承认的,出国公证、司法有效,是目前我国官方认可的最具有权威的理财规划师证书,同时也被全球绝大多数国家官方认可。

(国际)金融理财师 

证书名称:中国金融理财标准委员会决定采用多数国际CFP组织正式成员的做法,在中国实施两级金融理财师认证制度,即金融理财师(Associate Financial Planner,以下简称AFP)和国际金融理财师(Certified Financial Planner,以下简称CFP)认证制度。


主办机构:国际金融理财标准委员会与中国金融教育发展基金会(该基金会属非营利组织)已签署准会员协议,允许该会通过中国金融理财标准委员会(Financial Planning Standards Council of China, FPSCC),作为该机构在我国进行该协会推出的CFPTM资格认证唯一的管理者。中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会成立,由前人民银行副行长、人民银行研究生部刘鸿儒教授牵头,并建立和制定该协会的金融理财师体制和标准。


证书效用:AFP培训为CFP培训的第一阶段,通过结业考试,学员可获得《金融理财师培训合格证书》;

在完成AFP培训后,学员可参加CFP第二阶段的培训,即高级金融理财课程。 通过结业考试,学员可获得《国际金融理财师培训合格证书》,可申请参加CFP资格考试。并没有官方成文的认证。




注册理财规划师 

证书名称:Certified Financial Planner,中文翻译为“注册理财规划师”,简称CFP。


主办机构:CFP证书由“国际财务策划人员协会(International Association of Financial Planning,简称IAFP)”推出。国内由郑惠文、刘吉在香港注册成立的中国注册理财规划师协会组织培训。


证书效用:授课期满,学员参加统一考试后,考试合格者将获得由中国注册理财规划师协会颁发的中国高级注册金融理财师资格证书,官方并未认可。

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最新评论

引用 emc287 2014-10-8 19:24
这4个哪个最贴近咱们平时的实际投资理财呢?
引用 啾啾不说话 2014-4-24 15:10
作为一个完全非相关专业毕业的孩子,想转换岗位,在考虑AFP这个证。没有相关从业经验,怎么提交从业经验报告啊?另外,还有像小魔鬼所说的,就业问题。谢谢啦。@简七
引用 ibelive 2014-4-11 12:06
已阅
引用 衝動小魔鬼 2014-4-11 10:01
我是非相关专业,对考证也有兴趣,但是工作经验什么的基本没有,也想过转换岗位,不知有这些证可以比较容易就业吗,就业点更适合去哪里。
引用 marie爱吃鱼 2014-4-10 11:36
像我是非相关专业,对于考取证书并不感兴趣,不过看看相关知识倒是很好
引用 姜希米励 2014-4-10 11:09
这个介绍不错哦!很赞!

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